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可关注,其一,财政政策层面,近日人大常委会审议结果,将成为财政政策力度的重要观察点,目前市场预期地方政府专项债额度增加5-8千亿,甚至可能出现一些更强力的措施,如中期建设债,特别国债等等;其二,货币政策层面,预计贷款利率仍会引导下行,甚至贸易升级和传导机制正在疏通的背景下,外汇贬值和利率下行也打开了空间;其三,产业政策上,关注扩内需、促销费的政策,如支持制造业、启动农村消费市场等等。

与国际接轨的一个重要方面,就是更好发挥机构投资者在市场当中的作用。“为适应资本市场双向开放不断深化的趋势,倡导长期理性投资和价值投资理念,引导投资者更关注公司内在价值,新规鼓励机构投资者参与公司治理,依法行使股东权利,并对外公开参与公司治理情况及效果。”证监会相关负责人在发布新规时称。

其三,房企的大规模融资,有效降低了市场对于地产企业在紧货币周期下高杠杆的担忧,如恒大在2017年连续引入三轮战略投资者,合计融资1300亿元,并大量赎回成本较高的永续债,从加杠杆顺势而为去杠杆。在资本市场上被极度压制后的反弹,叠加过去一两年“涨价去库存”的战果,让地产行业富人成为今年榜单上最大赢家。据新财富统计,房地产行业前十名增速最快的富人,去年一年身家合计上涨了4571亿元,比深圳南山区2017年GDP(4500亿元)都要高,后者为腾讯、大疆等码农工厂聚集地,常住人口超过130万。

国信期货:沪镍再度下挫 观望等待回调企稳周一,沪镍、不锈钢大幅走弱。近期海外镍矿复产、下游不锈钢和电动车消费不振、多头退场等共同因素令镍、不锈钢持续走低,目前的价位已经跌破印尼禁矿令官宣前的价位,在技术面已经出现超跌,后市无论是从长期印尼、菲律宾镍矿供给大幅减少还是短期内菲律宾进入雨季、LME镍库存接近10年低位低位来看,镍价都不具备进一步下跌的基础。不锈钢方面,近期镍铁价格开始攀升以及全国严打货运超载等现象导致运费抬升,不锈钢存成本支撑,在目前期价已经亏损的状态下,后市或反馈至产量端迎来减产,届时不锈钢价格有望反弹。镍、不锈钢建议观望等待此轮回调企稳后的做多机会。

在刘煜辉看来,中美巨大的贸易顺差,难以通过普通的产品服务项消除,特朗普此时步步紧逼,最主要还是这十年来,中国政府为境内互联网企业修筑了隐形的玻璃墙,让它们得以在屏蔽美国GAFA等的竞争下,率先吞下国内巨大的市场份额。随着中国大一统的利基型移动互联网络的形成,14亿人有效地连接在一起,人和人连接、人和物连接、物和物连接。步入5G时代,美国公司或不再甘于被挡在墙外,实际上美国想要的,是中国巨大的互联网经济网络。

此外,TMT行业还具有非常明显的联动效应,巨头的流量、资源具有强悍的孵化和转换效用,带动新产品的裂变式发展。如阿里和腾讯这些年来广范围推动创新龙头,各自投资了上百家企业,投资额已远远超过单独的VC/PE,繁荣了独角兽(估值10亿美元以上的初创企业)生态演化。

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